本システムでは、50 を超えるさまざまな基準でポリシーを構築し、顧客へのインセンティブを分類して承認することができます。優先ポリシーには、取引手数料スケジュール、証拠金率、前払い金利、または証拠金が許可されている証券のリストが含まれます。
評価プロセス:
本システムには、次の主な機能が含まれています:
- 各期間の各顧客に適用される、手数料および金利に関するポリシーおよびポリシーのグループを作成すること
- 顧客を毎月自動的に評価して分類すること
- 各顧客、各ポリシー、ポリシーのグループに対する追加評価
- 条件を満たすポリシーを登録して、オファーを顧客に適用すること
- 過去のデータをバックテストして収益結果を比較すること
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